Neuquén volvió a los mercados y colocó USD 500 millones al 7,35%
La fuerte demanda de inversores permitió reducir la tasa y financiar obras vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.
La provincia de Neuquén concretó su regreso al mercado internacional de deuda luego de casi una década al colocar un bono por USD 500 millones con vencimiento en 2034. La emisión cerró con una tasa anual del 7,35%, inferior al rendimiento cercano al 8% que proyectaban los analistas.
Se trata de la primera colocación internacional realizada durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa y de una de las emisiones provinciales más relevantes del año. Según informó el Gobierno neuquino, la demanda de los inversores superó ampliamente el monto ofrecido, lo que permitió reducir el costo del financiamiento.
Desde la administración provincial atribuyeron el interés del mercado a la solidez de las cuentas públicas y a las perspectivas de crecimiento impulsadas por Vaca Muerta, uno de los principales polos de producción de petróleo y gas no convencional del mundo.
El bono fue emitido bajo el Programa de Financiamiento de Infraestructura y Cancelación de Deuda autorizado por la Legislatura provincial. El capital se amortizará en tres cuotas entre 2032 y 2034, contempla una opción de recompra anticipada desde 2031, sin utilizar regalías hidrocarburíferas como garantía.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar obras de infraestructura, entre ellas rutas, servicios públicos, energía, salud, educación y conectividad, con el objetivo de acompañar el crecimiento económico y demográfico asociado al desarrollo de Vaca Muerta.